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理财规划

理财规划

《理财规划》是金融专业的一门实用性很强的课程，是一门把税收、金融、财务、法律等学科与实践紧密结合的应用性学科。这门课程以经济学基础理论为指导，以实践操作为指导，结合我国市场经济的改... 详情>

类别： 学历课程
模式：免费课程
制作机构：江南大学

课程大纲

第一章　理财规划概述

第一节　个人理财的本质

第二节　个人理财的起源与发展

第三节　个人理财规划师的执业资格

第一章　理财规划概述

第一节　　个人理财的本质

第二节　　个人理财的起源与发展

第三节　　个人理财规划师的执业资格

第二章　金融理财计算基础

第一节　货币时间价值

第二节　　金融理财中基本变量的计算

第三节　金融理财计算工具

第二章　金融理财计算基础

第一节　货币时间价值

第二节　金融理财中基本变量的计算

第三节　金融理财计算工具

第三章　个人家庭财务管理

第一节　个人家庭财务管理的特点、原则

第二节　个人家庭财务报表的编制

第三节　个人家庭财务分析

第四章　投资规划

第一节　投资原理

第二节　投资工具的选择

第三节　客户财务生命周期与风险特征

第四节　　核心资产配置

第五节　　投资组合调整策略

第三章　个人家庭财务管理

第一节　个人家庭财务管理的特点、原则

第二节　个人家庭财务报表的编制

第三节　个人家庭财务分析

第五章　教育规划

第一节　教育规划的重要性

第二节　教育规划流程

第三节　教育规划工具

第六章　居住规划

第一节　居住规划设计

第二节　租房与购房决策

第三节　购房规划

第四节　住房贷款规划

第四章　投资规划

第一节　投资原理

第二节　投资工具的选择

第三节　客户财务生命周期与风险特征

第四节　核心资产配置

第七章　保险规划

第一节　　个人风险管理

第二节　　保险的定义、种类与特点

第三节　　保险合同

第四节　　保险规划实务

第五节　　保险规划案例

第五章　教育规划

第一节　教育规划的重要性

第二节　教育规划流程

第三节　教育规划工具

第八章　退休养老规划

第一节　　退休规划概述

第二节　　退休规划与社会保障

第三节　　退休规划实务

第六章　居住规划

第一节　居住规划设计

第二节　租房与购房决策

第三节　购房规划

第四节　住房贷款规划

第九章　税收规划

第一节　　纳税规划概述

第二节　　税制、税种体系与个人所得税

第三节　　税收规划实务

第七章　保险规划

第一节　个人风险管理

第二节　保险的定义、种类与特点

第三节　保险合同

第四节　保险规划实务

第五节　保险规划案例

第八章　退休养老规划

第一节　退休规划概述

第二节　退休规划与社会保障

第三节　退休规划实务

第九章　税收规划

第一节　纳税规划概述

第二节　税制、税种体系与个人所得税

第三节　税收规划实务

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授课教师

: 袁春兰详情

袁春兰，女，1973年出生。现任江南大学商学院金融系副教授...

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